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當前，全球油氣行業挑戰與機遇并存。在國際油價高企的背景下，油氣行業應何去何從？中國石化經濟技術研究院近日發布《2023中國能源化工產業發展報告》，其中，通過對油氣勘探開發投資、油氣勘探開發活動等方面綜合分析，總結提煉出油氣勘探開發趨勢，并提出我國油氣行業實現科學可持續發展建議。文圖均選自中國石化經濟技術研究院《2023中國能源化工產業發展報告》。

(資料圖片僅供參考)

全球油氣勘探開發趨勢分析：投資仍持謹慎態度 技術驅動降低成本

數字化轉型將持續驅動發展

2003年以來，單位新增油氣儲量所需勘探投資總體呈現上升態勢。2003~2008年全球單位新增油氣儲量所需的平均投資為9.2美元/噸(扣除通貨膨脹因素的影響，下同)，2016~2021年已上升到13.7美元/噸，這表明在現有投資規模下，勘探技術進步仍不足以支撐新增油氣儲量實現平穩增長。

但2014年后，單位油氣產量所需開發投資有所下降，以較少的成本實現了油氣產量的穩產增產。單位油氣產量所需的平均投資由2003~2008年的42.5美元/噸降至2016~2021年的33.1美元/噸。主要原因有三點：一是長水平段水平井、水力壓裂、數字化等技術進步提高了油氣田開發效率；二是低油價時期石油公司減少上游投資，工程技術服務市場規模大幅縮小，迫使油服公司降低工程單價；三是石油公司采取“少井高產”模式，勘探開發活動更加集中在油氣“甜點”區塊。其中，數字化技術的大規模應用將成為降低油氣生產成本的重要手段。例如殼牌智能油田可全天候持續優化資產，采收率提高了10個百分點，產量提高了5%；挪威國油海上智能采油平臺采用全無人化設計，建造成本下降了20%。我國石油企業也在建立一批智慧油氣田，打造生產過程“實時監控、智能診斷、自動處置、智能優化”的油田業務新模式。國際能源署預測，數字化技術的大規模應用將油氣生產成本減少10%~20%，未來數字化轉型將持續驅動油氣產業高質量發展。

當期國際油價對油氣投資影響減弱

國際油價是影響油氣勘探開發投資的最重要因素，但2015年后，當期國際油價對油氣投資的驅動作用減弱。2003~2008年，油氣勘探開發投資年均增速為25.3%，國際油價與勘探開發投資的相關性系數為0.97；2009~2014年，油氣勘探開發投資年均增速為10.1%，其相關性系數降至0.78；2015~2021年，國際油價波動減緩，油氣勘探開發投資年均增速為-4.2%，其相關性系數降至0.66。這是由于油氣投資環境日趨復雜，全球加速應對氣候變化使石油公司向低碳轉型并對油氣勘探開發領域采取謹慎的投資策略。2021年，七大國際油公司低碳和新能源業務投資近80億美元，是2015年的近4倍，低碳和新能源業務占總投資的比重也由2010年的約2%增至2021年的11%。

未來5年油氣勘探開發投資將恢復增長，但增速難達2003~2008年水平，這可能削弱全球油氣生產的中長期增長潛力和抵御突發事件風險能力。從短期看，當期國際油價仍處于高位震蕩，這將推動全球油氣勘探開發投資恢復增長并超過疫情前水平。但從長期趨勢來看，未來低碳轉型態勢將更加明顯，且石油需求即將達峰，石油公司對油氣勘探開發投資仍維持較為謹慎態度。

低碳背景下天然氣更受重視

天然氣已成為新增油氣儲量的主體。長期以來，全球新增油氣儲量以石油為主。1940~1950年，新增天然氣儲量僅6.1億噸油當量；2010~2020年新增天然氣儲量高達215億噸油當量，新增天然氣儲量占新增油氣儲量的比例由1940~1950年的1.2%增至54.2%。天然氣產量及其占比也逐年增加。從全球油氣產量來看，2000~2021年天然氣產量年均增速為2.4%，而同期石油產量年均增速僅為0.5%，天然氣占油氣總產量的比重已由2000年的38.8%提高至2021年的48.5%。

在全球低碳發展背景下，預計天然氣產量仍將保持穩定增長。2030年全球天然氣產量將由2021年的34.4億噸油當量增長至38.7億噸油當量，占油氣總產量的比例將接近50%，天然氣在能源結構中的作用將越發重要。中東地區預計將成為天然氣產量增速最快的地區，集中在伊朗、卡塔爾、沙特等國。

深水油氣資源將成為重要接替

當前，深水已占據全球新增油氣儲量的主導地位，近10年深水勘探井占總勘探井數（不包括非常規油氣勘探井）的5%左右，但發現儲量超過全球的50%。2021年，全球十大油氣發現中有8個位于海域，全部屬于深水油氣資源，新增儲量8.5億噸油當量，占新增油氣總儲量的88.6%。預計未來深水仍將是油氣儲量增長最重要的領域，南美的圭亞那和巴西海域、土耳其黑海、東非和北非海域仍將是深水油氣勘探熱點地區。

深水油氣產量及其占比逐年增加。2000~2021年深水油氣產量年均增速為6%，而同期油氣總產量年均增速僅為1.3%。隨著深水油氣開采技術不斷發展及深水油氣勘探開發力度不斷加大，預計2021~2030年深水油氣產量年均增速仍將達到4.4%。

我國油氣行業發展建議：積極獲取優質資源 增強能源供給能力

2022年，我國能源行業積極保障能源安全和穩定供應，著力增強國內能源供給能力，切實把能源飯碗牢牢地端在自己手里。

全國原油產量重回2億噸，比2021年增長2.4%，增速進一步提升。油氣行業落實“十四五”規劃及油氣勘探開發實施方案，持續深化基礎研究，加大油氣資源評價和上產力度，推進油氣資源的數字化、智能化開發，2022年在塔里木、準噶爾、鄂爾多斯、四川等盆地取得了一批油氣新發現，并完成了老油氣田控制遞減率和重大開發試驗，強化了老油田高效調整和精細挖潛。

國產氣持續穩步上產，全國天然氣產量約2180億立方米，新增產量約130億立方米，比2021年增長6.2%。其中，深水氣、頁巖氣和煤層氣等非常規天然氣增產明顯，煤制氣產能利用率也比2021年提升。中國海油首個自營1500米超深水大氣田“深海一號”累計生產天然氣超30億立方米，塔里木油田新建天然氣年產能10億立方米，中國石化加速川渝地區我國首個千億立方米級天然氣生產基地的建設步伐。

結合全球油氣勘探開發趨勢和我國能源行業發展現狀，我國油氣行業實現科學可持續發展應著眼以下四點：

一是探索新領域新技術，有效降低勘探成本。

能源轉型背景下，油氣仍將是重要的基本保障能源。當前國際油價處于高位震蕩，石油公司盈利能力增強，預計未來5年全球油氣勘探開發行業將回暖，我國石油企業應堅定油氣勘探的信心，維持較大的勘探力度，加強理論技術攻關。同時，近年來全球油氣勘探成本上升，油氣勘探投資、勘探投資占總投資的比重均有所下降，導致新增油氣儲量降至歷史低點，全球油氣安全穩定供應面臨嚴峻挑戰。為維持未來全球油氣供需平衡，避免發生重大油氣供應緊張甚至危機事件，全球油氣勘探投資應有所增長。

由于我國新增油氣儲量難度大，為確保新增油氣儲量穩定增長，我國石油企業勘探投資占總投資比重應高于全球平均值。未來幾年，我國石油企業應繼續保持較大的油氣勘探力度，確保油氣勘探投資維持在合理區間。

更重要的是，要積極探索非常規油氣、深層油氣、深水油氣等新領域，加強深層三維地震勘探技術、水平井“一趟鉆”技術、光纖成像測井技術、數字化技術等研究，從而有效降低勘探成本。

二是進一步加大天然氣勘探開發力度。

當前天然氣已成為全球新增油氣儲量的主體，天然氣產量占油氣總產量比重也在逐年提高。能源轉型大背景下，未來天然氣將扮演越發重要的角色。預計2023年，國內天然氣產量為2290億立方米，比上年增長4.6%。全國多地“十四五”能源規劃明確提出天然氣產業發展目標，重點地區將在天然氣勘探開發、基礎設施建設方面持續發力，加大力度增強儲氣調峰及天然氣保供穩價能力，確保相關目標如期實現。

近年來我國天然氣對外依存度持續上升，2021年已達到45.1%，表明增產跟不上消費需求的快速增長，預計中長期我國天然氣對外依存度還將上升，而未來天然氣進口成本仍將處于高位，全面提升天然氣供應量極為重要。另外，2022年以來，能源安全成為各國的戰略重心，這要求我國石油企業繼續做強做優油氣業務。我國油氣企業應持續關注海外天然氣勘探開發前沿地區，保障我國能源安全和實現行業低碳發展，繼續加大天然氣勘探開發投入，推進新增儲量持續增長，積極布局天然氣和LNG資產項目，重點關注中東、西北非和東非等前沿地區，實現海外優質天然氣資源的有效獲取。

三是積極涉足深水油氣領域，加強技術儲備與資產儲備。

未來海域油氣資源，尤其是深水油氣資源將成為全球油氣儲量和產量增長最重要的領域。Rystad能源分析，2022~2025年，埃克森美孚、bp、殼牌等國際石油公司在深水領域的勘探投資將占勘探總投資的87%。我國石油企業在深水領域起步較晚，可結合自身技術實力、投資規模等客觀情況，逐步積累深水油氣資源開發技術和管理經驗，同時，積極與國際石油公司開展深水油氣區塊合作，分享勘探開發成果，重點關注巴西和圭亞那海域、莫桑比克沿海、東地中海、黑海和南里海等熱點地區。

四是提升全球油氣資源并購市場參與度。

通過海外油氣并購市場獲取優質油氣資產是保障我國能源安全的重要手段。我國石油企業應積極涉足海外油氣并購市場，采取規模化的并購策略和動態調整的交易策略，優化油氣資產結構，加強海外油氣資產并購研究和油氣并購戰略選區研究，密切跟蹤相關油氣資產動向，提前做好油氣資源并購目標的篩選研究，同時，加強對油價周期的研判，及時對油氣資產并購活動進行動態調整。

關鍵詞： 油氣資源 石油公司