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市場概況：今日轉債跟隨正股下跌，估值被動抬升指數表現：中證轉債指數環比下降0.16%、上證綜指指數環比下降0.69%、深證成指指數環比下降0.91%、創業板指指數環比下降0.91%、上證50 指數環比下降0.69%、中證1000 指數環比下降0.81%。

【資料圖】

市場風格：小盤價值相對占優。大盤成長環比下降0.74%、大盤價值環比下降0.60%、中盤成長環比下降0.84%、中盤價值環比下降0.15%、小盤成長環比下降0.72%、小盤價值環比下降0.07%。

資金表現：轉債市場成交情緒升溫。可轉債市場成交額為776.48 億元，環比增長0.12%；萬得全A 總成交額為8699.35 億元，環比減少6.56%；滬深兩市主力凈流出284.51 億元，北向資金凈流出40.35 億元；十年國債收益率環比降低0.75bp 至2.64%。

轉債價格：轉債中樞下降，高價券占比下降。轉債整體收盤價加權平均值為118.29 元，環比昨日下降0.20%。其中偏股型轉債的收盤價為152.55 元，環比下降0.96%；偏債型轉債的收盤價為107.40 元，環比上升0.05%；平衡型轉債的收盤價為120.25 元，環比下降0.18%。從轉債收盤價分布情況看，130 元以上高價券個數占比28.83%，較昨日環比下降0.81pct；占比變化最大的區間為110-120（包含120），占比30.24%，較昨日上升0.81pct；收盤價在100 元以下的個券有14 只。價格中位數為122.10 元，環比昨日下降0.09%。

轉債估值：估值抬升。百元平價區間轉股溢價率為26.86%，環比昨日上升0.58pct；整體加權平價為86.05 元，環比昨日下降0.56%。偏股型轉債溢價率為13.45%，環比上升0.08pct；偏債型轉債溢價率為77.69%，環比上升0.64pct；平衡型轉債溢價率為27.12%，環比上升0.21pct。

行業表現：今日正股行業指數下降占比過半，共計25 個行業下跌。A 股市場中，跌幅前三位行業為通信（-2.18%）、計算機（-1.79%）、農林牧漁（-1.50%）；漲幅前三位行業為有色金屬（+2.00%）、鋼鐵（+1.19%）、環保（+0.28%）。

轉債市場共計20 個行業下跌，漲幅前三位行業為通信（+3.26%）、有色金屬（+0.88%）、傳媒（+0.31%）；跌幅前三位行業為紡織服飾（-3.88%）、機械設備（-0.80%）、汽車（-0.76%）。

（1） 收盤價：大周期環比+0.07%、制造環比-0.55%、科技環比+0.48%、大消費環比-0.85%、大金融環比-0.15%。

（2） 轉股溢價率：大周期環比-0.19pct、制造環比+0.96pct、科技環比+1.7pct、大消費環比+2.0pct、大金融環比+0.41pct。

（3） 轉換價值：大周期環比+0.26%、制造環比-1.39%、科技環比-0.70%、大消費環比-1.87%、大金融環比-0.47%。

（4） 純債溢價率：大周期環比+0.064pct、制造環比-0.81pct、科技環比+0.57pct、大消費環比-1.5pct、大金融環比-0.2pct。

風險提示：正股波動較大、轉債估值壓縮、經濟復蘇不及預期、外圍市場波動等。

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