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過去幾年上游投資不足導致產能驟降，供給側進一步吃緊，在可預見的未來，新一輪油氣投資高峰再次降臨。

國際貨幣基金組織（IMF）日前發布的最新調查報告指出，因新冠疫情疊加俄烏沖突引發能源供應危機，各國公共財政對化石燃料的財政支持達到新高度。通過設定能源價格上限、取消燃料消費稅等措施，油氣煤行業景氣上行。

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與此同時，在油氣等大宗商品價格激增的大環境下，受回報率和需求雙雙增長推動，上游勘探和開發投資出現反彈。業內認為，過去幾年上游投資不足導致產能驟降，供給側進一步吃緊，在可預見的未來，新一輪油氣投資高峰再次降臨。

化石燃料補貼不降反增

根據世界銀行最新統計數據，全球范圍內，化石燃料補貼和農業補貼每年總計達到12萬億美元。

IMF指出，去年全球化石燃料補貼飆升至創紀錄的7萬億美元，相當于每分鐘1300萬美元流入化石燃料行業。按照地區劃分，亞洲和太平洋地區占全球補貼總額近一半。按照行業劃分，成品油補貼占去年補貼一半，煤炭占30%，天然氣占20%。化石燃料補貼最大的幾個經濟體，煤炭補貼力度尤其大。

值得關注的是，去年亞洲、歐洲和美國的化石燃料補貼總額，相當于全球GDP的7.1%，超過各國每年在教育方面的支出（約占全球GDP的4.3%），雖然低于各國每年在醫療保健方面支出（約占全球GDP的10.9%），但相當于醫療保健支出的2/3。

國際能源署早在今年第一季度就明確表示，與2021年相比，去年全球天然氣和電力消費補貼增加了一倍以上，石油補貼則增加了約85%，這些補貼主要集中在新興市場和發展中經濟體，其中一半以上來自化石燃料出口國。

無獨有偶，國際可持續發展研究所日前也作出了類似評估，去年二十國集團（G20）化石燃料行業公共資金總額達到1.4萬億美元，其中1萬億美元用于各種補貼，G20碳排放量占全球碳排放總量80%。

盡管各國一直承諾逐步取消補貼，以確保化石燃料價格反映其真實的環境成本，但迄今為止收效甚微。

英國智庫海外發展研究院補貼專家伊派克·根蘇直言：“在氣候變化危機日益惡化之際，各國仍在火上澆油，不斷‘金援’化石燃料。如果要避免氣候危機帶來不可逆轉的悲劇性后果，各國必須拿出最大誠意。”

油氣補貼改革棘手

IMF首席環境財政政策專家伊恩·帕里表示，削減化石燃料補貼需要成為未來幾年努力的核心。“理想情況下，可以通過碳定價來實現，而這部分收入應該用于補償貧困和脆弱家庭。”

然而，在經濟復蘇緩慢、高通脹率的情況下，對大多數國家而言，取消化石燃料補貼仍然有點棘手。記者梳理發現，去年，圭亞那取消了柴油和汽油消費稅；秘魯將部分運輸燃料納入國家燃料價格穩定基金，以遏制其價格上漲；泰國設定了30泰銖/升（約合0.85美元/升）的柴油價格上限。

在能源危機最為嚴重的歐洲地區，歐盟設定了天然氣價格上限。值得關注的是，比利時還向難以支付天然氣和電費的家庭發放了5700萬歐元的補貼，德國則出臺了一次性300歐元的能源稅減免以及為期3個月的燃油稅減免政策。

亞洲地區，印度補貼情況值得探究。根據國際可持續發展研究所數據，印度對煤炭、天然氣和石油的補貼下降了74%，但從絕對值來看，財政資金仍然嚴重向化石燃料傾斜，補貼規模是可再生能源和電動汽車補貼總額的4倍多。

英國《衛報》指出，停止化石燃料補貼是氣候行動核心之一。

IMF調查發現，全球170個經濟體的化石燃料補貼主要分為顯性和隱性，其中顯性補貼在過去兩年增長了兩倍，從2020年的0.5萬億美元增至2022年的1.5萬億美元，而占補貼總額80%的隱性補貼才是支撐化石燃料行業發展的主要力量。預計未來一段時間，隱性補貼仍將在新興經濟體和發展中國家顯著增長。

IMF估計，取消化石燃料補貼每年將增加4.4萬億美元財政收入，一部分可以用于補償因能源價格上漲而受到影響的弱勢家庭，剩余部分可以用來削減工作和投資稅收，并為教育、醫療和清潔能源等公共產品提供資金。

伊恩·帕里強調，對各國而言，需要明確而謹慎地設計、溝通和實施補貼改革，并將此作為一攬子綜合能源政策的關鍵組成部分。“雖然存在困難，但仍需要盡快推進，建議排放大國在碳定價或類似政策上進行協調和合作。”

上游開發投資加速反彈

體現化石燃料行業景氣上行除了補貼機制，還有顯著增長的投資規模。高盛指出，油氣行業在經歷了近10年投資不足之后正在迅速反彈，自2020年以來，大型油氣項目數量增加了25%，目前全球有70個正在開發的大項目。

投資下降導致未來能源資源可用量以及已開發的油氣田壽命急劇下降，在新冠疫情和地緣沖突引發的能源價格激增和供應缺口擴大的背景下，能源供應安全岌岌可危。高盛預測，未來5年油氣行業資本支出將平均每年增長約10%，這是一個相當健康的增長率，間接反映出較嚴重的能源供需失衡狀態。

“2014年以來，由于油氣生產商在勘探方面的投資減少，能源資源可用量驟降近一半。勘探投資越少，鎖定的未來供應就越少。”高盛中東和非洲自然資源研究主管米歇爾·德拉·維尼亞表示。

據睿咨得能源咨詢公司最新預測，今年油氣勘探投資有望創2019年以來新高，達到500億美元。不過，雖然投資出現反彈，但所發現的資源量卻并不樂觀。該公司調查發現，今年上半年，全球發現26億桶石油當量的油氣資源，比去年同期的45億桶下降42%。

“能源轉型目標不足以阻止油氣投資回升，除非明令禁止此類投資，否則油氣行業會繼續以高回報率和能源供應安全為導向，重攀高峰。”能源咨詢公司Crystol Energy首席執行官卡羅爾·納勒坦言。

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