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油氣巨頭仍然維持了良好的業績表現——債務減少、現金流增加、股票回購計劃持續推進。

【資料圖】

在全球經濟增長持續放緩的大背景下，石油天然氣能源大宗商品市場迎來首季度財報披露，bp、殼牌、道達爾能源、埃克森美孚、雪佛龍五大國際油氣巨頭全部實現盈利，雖然利潤增幅有所收窄，但盈利彈性猶存。

今年前3個月，國際油價在每桶75-80美元區間波動，其中布倫特原油均價較去年同期下跌16%，較去年峰值下跌超過35%。這樣的價格水平直接導致油氣利潤出現縮水，但油氣巨頭仍然維持了良好的業績表現——債務減少、現金流增加、股票回購計劃持續推進。

勢頭強勁

bp在財報中指出，首季收益反映出強勁的石油和天然氣交易勢頭。bp第一季度實現凈利潤49.6億美元，略高于去年第四季度的48億美元，但較去年同期下降20%。

bp首席執行官陸博納認為：“持續安全可靠的運營，使得我們又迎來一個表現強勁的季度，未來將繼續以更嚴謹投資、降低凈債務和增加股息為主要任務。”

殼牌第一季度調整后盈利96.5億美元，略低于去年第四季度的98億美元，較去年同期91.3億美元增長5.7%。值得一提的是，殼牌可再生能源和能源解決方案部門第一季度調整后利潤3.89億美元，較去年第四季度2.93 億美元增長32.7%。

殼牌新任首席執行官魏斯旺表示：“交易和運營優化在殼牌傳統能源商業模式中發揮關鍵作用，但未來新能源將發揮更大作用。”

道達爾能源第一季度凈利潤65.41億美元，較去年同期90億美元下降27%；經營現金流51億美元，同比下滑33%；自由現金流為96億美元，資本回報率為25%。該公司重申今年投資指引，維持凈投資160億美元至180億美元，其中50億美元將投向低碳能源。

美國兩大油氣巨頭埃克森美孚和雪佛龍一季度利潤均從歷史高位回落，但這仍是連續四個季度實現巨額利潤，凸顯削減成本、精簡投資組合的能力。數據顯示，過去四個季度，埃克森美孚每季度凈利潤都超過100億美元，這是2008年國際油價觸及每桶147.5美元歷史高位以來，雪佛龍首次平均凈利潤接近90億美元。

今年第一季度，埃克森美孚實現利潤114億美元，較去年第四季度下降11%，較去年同期翻番，但仍創下有史以來最佳一季度業績表現，這主要是受到本土和南美沿海地區新油井產量飆升推動。

雪佛龍第一季度盈利66億美元，較去年同期62.77億美元同比增長5.23%，主要受益于燃料需求攀升帶來的煉油利潤反彈。第一季度實現收入507.93億美元，較去年同期543.73億美元減少6.58%。

利潤改善

市場認為，“開門紅”主要得益于運營情況、交易部門以及下游煉化利潤改善。

殼牌第一季度最大盈利驅動力來自綜合天然氣業務，實現49億美元凈利潤，是有記錄以來第二好業績，最佳盈利紀錄是去年第四季度。據了解，殼牌澳大利亞Prelude LNG項目維修后恢復運營，該項目第一季度LNG產量增長6%。LNG目前是歐洲主要燃料，產量增加推動交易收益增長。

道達爾能源第一季度上下游部門均表現優異，勘探與生產部門調整后凈營業利潤為27億美元，現金流為49億美元，產量較上一季度增長2%。法國罷工雖然影響煉油產能，但隨著罷工結束，歐洲煉油產能回升至80%以上，受益于煉油業務高利潤率，下游部門第一季度調整后凈營業利潤19億美元，現金流為22億美元。

此外，道達爾綜合液化天然氣業務第一季度調整后凈營業利潤和現金流均為21億美元，綜合電力業務第一季度調整后凈營業利潤和現金流均為4億美元，平均使用資本回報率在12個月內接近10%。

雪佛龍上下游部門第一季度均獲良好業績，上游盈利51.6億美元，油氣產量297.9萬桶油當量/日石油當量，其中二疊紀盆地油氣產量增長4%；下游盈利18億美元，同比增長超過5倍。雪佛龍首席財務官皮埃爾·布雷伯表示，今年下半年油價預計將回升，供應側依然緊張。

埃克森美孚一季度超預期業績實際上是受益于產量大幅提升，該公司在圭亞那海岸和美國二疊紀盆地的產量同比增長40%。與去年一季度相比，不包括資產出售和退出俄羅斯帶來的減記，埃克森美孚油氣產量每天增加近30萬桶石油當量。

回購股票

首季度持續盈利促使大型能源公司手中現金流增加，這似乎意味著他們已經為新一波整合做好準備。不過，五家能源巨頭均認為，基于當前經濟環境，資金應該更多地用于減少債務和回購股票，而非持續擴張。

bp第一季度凈債務降至212億美元，低于去年同期的275億美元。與此同時，bp在本季度完成了27.5億美元股票回購，同時宣布進一步回購17.5億美元股票計劃，預計將在第二季度財報公布前完成。根據bp計劃，其每年能夠回購約40億美元股票，這是140-180億美元資本支出范圍低端，而且有能力將每股普通股股息每年增加約4%。

截至第一季度，殼牌凈債務降至442億美元，比一年前減少超過 40 億美元。魏斯旺重申，業績提升仍將是未來一段時間的重點，同時還將進一步提高原油產量，以進一步縮小和美國競爭對手之間的巨大估值差距。

殼牌第一季度支付20億美元股息并完成43億美元股票回購，今年將維持每股0.2875美元股息 ，同時確定再回購40億美元股票的計劃。

道達爾能源將2023財年第一次中期股息增加7.25%至每股0.74歐元，并授權在第二季度回購最多20億美元股票。

埃克森美孚凈債務與資本比率在一季度末降至4%，該公司首席財務官凱西·米克爾斯將此歸功于近330億美元的現金儲備，接下來將通過派息和股票回購來吸引更多投資者。

雪佛龍第一季度現金流158億美元，較去年同期下降12%，但仍比運營業務所需資金高出約100億美元。第一季度派息66億美元，同比增長65%。雪佛龍于年初公布了750億美元股票回購計劃，日前重申一季度將維持最大化股票回購力度。

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