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全球油服市場規(guī)模自2014年以來，經(jīng)歷了兩次大的階梯性下降。一是受2014年下半年油價(jià)暴跌影響，2015年全球油服市場規(guī)模驟然減半；二是受新冠疫情及其引發(fā)的油價(jià)下跌影響，2020年全球油服市場規(guī)模再降28%。2022年，國際油價(jià)創(chuàng)新高，但全球油服市場并未恢復(fù)至高油價(jià)時(shí)期水平。2023年以來，國際油服市場繼續(xù)復(fù)蘇，大油服公司經(jīng)營業(yè)績持續(xù)好轉(zhuǎn)。

全球油服市場規(guī)模

(資料圖片)

連續(xù)9個(gè)季度持續(xù)增長

“我對(duì)哈里伯頓今年和長期的前景都充滿信心。我希望我們戰(zhàn)略的執(zhí)行將為公司帶來不斷增長的自由現(xiàn)金流。”哈里伯頓首席執(zhí)行官杰夫·米勒4月下旬在一季度業(yè)績發(fā)布會(huì)上這樣說。

雖然國際油價(jià)在2023年第一季度出現(xiàn)弱勢盤整，但全球油服市場延續(xù)前8個(gè)季度的增長態(tài)勢，從2022年第四季度的734億美元繼續(xù)增長至795億美元，環(huán)比增長8%，同比增長35%。在各區(qū)域市場及不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域呈現(xiàn)出新特點(diǎn)。

首先，新一輪油服上升周期特征愈發(fā)明顯。在此輪油服業(yè)務(wù)回升中，北美業(yè)務(wù)自2022年以來大幅回升，引領(lǐng)了這一上升周期早期階段的發(fā)展。至2023年第一季度，此輪上升周期的韌性、廣度和持久性變得更加突出。作為全球鉆井活動(dòng)增長的引擎，北美鉆井活動(dòng)連續(xù)第9個(gè)季度保持增長，2023年第一季度動(dòng)用鉆機(jī)975臺(tái)，與2021年第一季度相比近乎翻番。北美以外市場均呈現(xiàn)穩(wěn)定復(fù)蘇趨勢。

其次，全球物探和測井業(yè)務(wù)持續(xù)回暖。全球地球物理設(shè)備和服務(wù)市場延續(xù)2022年增長勢頭，但仍處于歷史低位。2023年第一季度，全球地球物理設(shè)備和服務(wù)市場規(guī)模為19億美元，為近9個(gè)季度新高。測井技術(shù)服務(wù)市場的回暖情況好于物探市場。市場規(guī)模持續(xù)增長，表現(xiàn)出了良好發(fā)展勢頭。電纜測井市場規(guī)模同比增長33%，環(huán)比增長8%；隨鉆測井市場規(guī)模同比增長27%，環(huán)比增長2%。電纜測井技術(shù)服務(wù)仍然占據(jù)市場主導(dǎo)地位，雖然自2018年以來市場份額呈逐漸下降趨勢，但仍維持在82%以上。

再次，全球海上作業(yè)迎來強(qiáng)勁復(fù)蘇。晚于其他業(yè)務(wù)領(lǐng)域，全球海上鉆井市場規(guī)模自2022年第四季度以來出現(xiàn)顯著增長，2023年第一季度，強(qiáng)勁復(fù)蘇勢頭延續(xù)。與陸上鉆井?dāng)?shù)同比10%的增幅相比，海上鉆井?dāng)?shù)同比出現(xiàn)33%以上的增幅，預(yù)計(jì)全年海上鉆井?dāng)?shù)將迎來近5年新高。過去兩年，海上鉆井平臺(tái)的日費(fèi)增加了一倍多，進(jìn)入2023年以來，綜合海工費(fèi)率指數(shù)繼續(xù)上漲，3月環(huán)比繼續(xù)上漲3%，達(dá)到2014年第四季度以來的最高水平。

國際大油服公司

今年一季度業(yè)績亮眼

2022年對(duì)俄羅斯業(yè)務(wù)的暫停對(duì)各大油服公司造成了不同程度的影響，但全年來看，油價(jià)走高和石油公司恢復(fù)勘探開發(fā)力度使各油服公司的凈利潤同比大幅提升。2023年第一季度國際大油服公司業(yè)績表現(xiàn)亮眼。

斯倫貝謝（SLB）鉆井業(yè)務(wù)環(huán)比2022年第四季度實(shí)現(xiàn)增長。斯倫貝謝今年一季度營收為77.36億美元、凈利潤為9.34億美元，同比增長30%和83%。分板塊來看，四大業(yè)務(wù)板塊中，鉆井板塊營收同比增長36%，環(huán)比2022年第四季度實(shí)現(xiàn)增長；儲(chǔ)層板塊的工作量增加，服務(wù)價(jià)格提升，營收同比增長24%；生產(chǎn)系統(tǒng)板塊同比增長33%，環(huán)比與上季度持平；數(shù)字與一體化板塊的收入同比增長4%，環(huán)比上季度有所下降，一體化業(yè)務(wù)近年來發(fā)展不利，抵消了大部分?jǐn)?shù)字服務(wù)業(yè)務(wù)的漲幅，并使整個(gè)板塊高達(dá)30%的營業(yè)利潤率下降了8個(gè)百分點(diǎn)。

分地區(qū)來看，北美地區(qū)的收入同比增長32%、北美以外的地區(qū)收入增長29%。增長主要來自歐洲的增產(chǎn)業(yè)務(wù)、非洲的近海勘探和生產(chǎn)業(yè)務(wù)、拉美的鉆探業(yè)務(wù)等增長較快的業(yè)務(wù)。

哈里伯頓凈利潤同比增長148%。哈里伯頓今年第一季度總營收為56.77億美元、凈利潤為6.51億美元，同比增長33%和148%。兩大業(yè)務(wù)板塊中，完井和生產(chǎn)板塊的一季度收入同比增長45%，主要得益于北美地區(qū)的壓裂泵服務(wù)業(yè)務(wù)收入的增加。鉆井和評(píng)價(jià)板塊收入增長17%，由于俄羅斯業(yè)務(wù)的負(fù)面影響，抵消了部分鉆井、電纜和測試業(yè)務(wù)收入的增幅。分區(qū)域來看，北美地區(qū)業(yè)務(wù)同比增幅最大，達(dá)到44%，美國以外市場增長23%。

貝克休斯兩大業(yè)務(wù)板塊均獲增長。貝克休斯今年第一季度營收為57.16億美元，凈利潤為5.76億美元，同比增長18%和700%。2022年10月，貝克休斯重組為兩個(gè)業(yè)務(wù)板塊，即油田服務(wù)與設(shè)備（OFSE）、工業(yè)與能源技術(shù)（IET），其中OFSE主要為傳統(tǒng)油氣服務(wù)業(yè)務(wù)，IET主要提供面向能源行業(yè)的設(shè)備及數(shù)字化服務(wù)。2023年地緣政治因素放大了多年來投資不足的問題，一季度OFSE板塊業(yè)務(wù)同比增長19%，其中北美地區(qū)增長1.69億美元，北美以外地區(qū)增長3.92億美元，拉美、中東和亞洲是業(yè)務(wù)增長的主要地區(qū)，俄羅斯的業(yè)務(wù)下降抵消了部分地區(qū)業(yè)務(wù)增長。IET板塊營業(yè)收入21.38億美元，同比增長18%，主要受益于天然氣技術(shù)設(shè)備產(chǎn)量增加。

中東和海上業(yè)務(wù)

將支撐今年油服市場主要工作量

從近期主要國際石油公司和國家石油公司宣布的資本支出計(jì)劃來看，均在擴(kuò)大石油產(chǎn)能和實(shí)現(xiàn)天然氣供應(yīng)多樣化方面增加了投資。

2023年，中東地區(qū)和海上業(yè)務(wù)作為油氣供應(yīng)增長的支柱，也將在此輪油服業(yè)務(wù)發(fā)展周期中起到重要的工作量支撐作用。其中，中東的卡塔爾、科威特和沙特阿拉伯已經(jīng)布置了OBN勘探，而隨著沙特阿美和阿布扎比國家石油公司加快產(chǎn)能建設(shè)，中東地區(qū)未來的鉆井活動(dòng)也將增加。另外，在近10年的新發(fā)現(xiàn)中，海上油氣田無論從數(shù)量還是規(guī)模上都占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢，這也意味著，海上油氣必將占據(jù)全球石油行業(yè)增儲(chǔ)上產(chǎn)的核心地位，從而帶動(dòng)該領(lǐng)域油服業(yè)務(wù)的增長。

2023年，市場環(huán)境將繼續(xù)考驗(yàn)石油公司對(duì)資本紀(jì)律的執(zhí)行力。受中小石油公司投資制約和天然氣價(jià)格下跌影響，全年油田技術(shù)服務(wù)市場增長幅度很可能低于2022年。

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