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2020年前后，在《巴黎協定》等世界性氣候與環境治理共識，以及低油價導致石油公司大幅削減投資等因素的共同作用下，bp、殼牌、道達爾能源、Equinor（挪威國家石油公司）、埃克森美孚、雪佛龍等國際石油公司在對待能源轉型的態度上呈現出明顯的差異化發展趨勢。

一方面，bp、殼牌、道達爾能源和Equinor等歐洲石油巨頭計劃采取較激進的能源轉型戰略，認為世界油氣需求將逐年減少，“去碳化”和“電氣化”是未來能源發展的明確方向，石油公司必須向“大能源”企業轉型。其中，bp提出力爭在2050年前實現凈零排放目標，在持續降低公司石油和天然氣生產產生的碳排放的同時，增加對非石油和天然氣業務的投資比例；殼牌則堅持執行“壓油、增氣、拓綠”戰略，也計劃購買更多在可再生能源領域擁有專長的技術公司，將電力等融入公司的新商業模式。

(資料圖片僅供參考)

另一方面，埃克森美孚和雪佛龍等美國石油巨頭則認為，疫情是石油大周期中的短波動，后疫情時代需求將延續增長態勢，且達峰至少還需要10~15年，石油需求市場長期向好，因此采取了以“去碳化”為主的相對保守的能源轉型戰略。其中，雪佛龍在穩定主業、持續降低生產成本的基礎上，采取多種措施實現公司業務的低碳化，包括強化碳捕集與封存等技術研發、剝離高碳的油砂資產等。

能源轉型認識出現新變化

然而，2022年地緣政治沖突導致歐洲油氣地緣風險持續惡化，對近中期世界能源經濟發展產生了深遠影響，也使國際石油公司對能源轉型的認識出現新變化。

第一，雖然新能源近十年發展較迅速，但石油和天然氣仍是全球社會經濟發展過程中無可爭議的主力能源，保障能源供給安全的地位短期內難以撼動。

以歐洲地區為例，為滿足地緣政治沖突下的能源市場需求，2022年不得不通過在全球范圍內大量采購液化天然氣（LNG）保障能源供給安全。根據能源咨詢公司伍德麥肯茲的統計，2022年歐洲LNG進口量高達1.23億噸，與2021年相比，增幅高達64%，同時推動歐洲氣價持續高位運行，導致2022年荷蘭TTF中心天然氣均價為37.08美元/百萬英熱單位，與2021年15.8美元/百萬英熱單位的均價相比上漲了135％，與2020年3.12美元/百萬英熱單位的均價相比上漲了1088％。

第二，地緣風險下的國際油價高位波動，為國際石油公司傳統油氣勘探開發業務帶來豐厚的利潤。

2022年，地緣政治沖突疊加前期上游投資不足等因素，推動WTI和布倫特現貨均價分別達到94.9美元/桶和100.9美元/桶，均處于近30年最高價格區間，并使各大國際石油公司獲得巨額回報。其中，埃克森美孚公布2022年凈利潤為560億美元，不僅創下了公司紀錄，而且達到了美歐石油公司的歷史新高；雪佛龍2022年凈利潤激增至365億美元，遠高于2021年的156億美元；bp公布數據顯示，2022年凈利潤為276.5億美元，大幅高于2021年128.1億美元的凈利潤；殼牌則披露，2022年凈利潤高達398.7億美元，是2021年192.9億美元凈利潤的兩倍以上，也是其115年公司歷史上的最高水平。

第三，從中長期來看，發展新能源是部分國家和地區抵御油氣地緣風險的最終途徑。

考慮到地緣風險和氣候變化等因素制約區域能源供給安全，嚴重影響實體經濟發展和金融市場穩定，部分油氣進口國家和地區擬通過大力扶持氫能、核能、地熱、電動汽車等具有比較優勢的本國新能源產業發展，在擺脫對單一來源進口化石能源依賴的同時，進一步鞏固實現“碳中和”目標的雄心，也將推動國際石油公司加快探索能源轉型。此外，在地緣政治沖突導致的歐洲油氣地緣風險中，部分國際石油公司被迫退出俄羅斯上游勘探開發業務，雖然損失慘重，但客觀上也推動了他們加快發展新能源。其中，bp在剝離其在俄羅斯國家石油公司和其他企業的股份后，既損失了公司約1/3的石油和天然氣產量，又損失了約150億美元的資產價值；殼牌報告顯示，退出與俄羅斯天然氣工業公司合作的薩哈林2期LNG項目，損失了39億美元。

能源轉型戰略呈趨同發展態勢

基于以上認識，國際石油公司已逐步有針對性地對自身能源轉型戰略進行了調整，在整體上呈現趨同發展態勢。

首先，部分歐洲石油巨頭重新聚焦石油和天然氣勘探開發業務，計劃提升或保持公司油氣產量。

以bp為例，其在近期發布的新一期2030年前公司戰略報告中提出，將把前一期報告中降低上游油氣產量40%的削減計劃修改為25%，也就是將2030年公司石油和天然氣總產量恢復至200萬桶油當量/日；同時，為保證該產量目標的實現，該公司還計劃在2030年前對上游油氣業務增加80億美元的投資。殼牌首席執行官瓦埃爾·薩萬在3月初接受美國《紐約時報》采訪時也表示，“未來很長一段時間內，世界都需要石油和天然氣，因此削減油氣產量是不明智的”。埃克森美孚計劃，2027年將油氣產量增加50萬桶油當量/日，2030年將油氣產量增加100萬桶油當量/日。雪佛龍計劃，2027年前油氣產量每年實現3%的增長。

其次，部分歐洲石油巨頭適度放寬碳減排計劃。

從碳減排角度看，與歐洲石油巨頭相比，埃克森美孚和雪佛龍這兩大美國石油巨頭缺乏明確的碳減排承諾和清晰的時間安排。而在本輪油氣地緣風險下，bp將之前計劃在范圍3內于2019年碳排放基數上減排35%~40%的2030年目標大幅降至20%~30%，但保持2050年范圍1、2和3的凈零排放承諾不變。（范圍1：企業內部的溫室氣體直接排放；范圍2：企業外購的電力和蒸汽生產過程中產生的溫室氣體間接排放；范圍3：核算生命周期全過程的碳排放，除了范圍1和2，還包含原料供應鏈生產等產生的其他溫室氣體間接排放）

再次，歐洲石油巨頭進一步加大非化石能源業務投資力度，美國石油巨頭計劃“迎頭趕上”。

在歐洲地區，雖然2022年油氣上游業務獲得了高額回報，但石油公司未來中長期能源轉型發展措施仍在增加。其中，bp計劃在電動汽車充電、生物質能和氫能領域增加180億美元的投資，希望到2030年實現50萬~70萬噸/年的綠氫產量目標，以及實現17萬桶油當量/日的生物質能產量目標。道達爾能源則表示，將加大對可再生能源的投資力度，計劃在2023年160億~180億美元的投資中拿出50億美元投資非化石能源業務，其力度在所有國際石油公司中排名第一。

而在美國，雖然埃克森美孚和雪佛龍在可再生能源等非化石能源業務領域的投資熱情弱于歐洲石油巨頭，但受拜登政府出臺通貨膨脹削減法案等因素的推動，2022年來他們也呈現出“迎頭趕上”的較強意愿。其中，雪佛龍計劃未來8年投入100億美元用于可再生燃料、氫能和碳捕集、利用與封存（CCUS）等業務，目標是2030年將可再生燃料總產能提升至10萬桶油當量/日，將可再生天然氣和生物柴油產量分別提升至120萬立方米/日和5萬桶/日。埃克森美孚則計劃將2027年的低碳預算提升至公司總投資水平的25%，并計劃將2030年可再生燃料總產能提升至20萬桶油當量/日。

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