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下游新能源汽車(chē)行業(yè)高增長(zhǎng)，科達(dá)利(002850.SZ)上半年業(yè)績(jī)高漲。

8月2日，科達(dá)利發(fā)布2021年半年報(bào)，上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收18.02億元，同比增長(zhǎng)162.22%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.19億元，同比增長(zhǎng)367.01%;實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤(rùn)2.05億元，同比增長(zhǎng)403.99%。

根據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2021上半年全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量約225.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)151%;動(dòng)力電池裝機(jī)量約100.49GWh，同比增長(zhǎng)141%。

隨著下游需求大增，動(dòng)力電池裝機(jī)量水漲船高，作為鋰電結(jié)構(gòu)件龍頭，客戶對(duì)科達(dá)利動(dòng)力電池精密結(jié)構(gòu)件的訂單持續(xù)增加，進(jìn)而帶動(dòng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。

值得一提的是，在半年報(bào)中透露的前十大股東持股情況看，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一二零六組合在今年二季度小幅增持，持股比例增至1.95%，系公司第7大股東;香港中央結(jié)算有限公司新進(jìn)公司前十大股東，持股比例為1.18%，在前十大股東當(dāng)中排名第8位。

二級(jí)市場(chǎng)上，今年以來(lái)科達(dá)利股價(jià)累計(jì)漲近45%，

上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)367%

科達(dá)利成立于1996年，2007年，公司開(kāi)展研發(fā)，探索進(jìn)入動(dòng)力及儲(chǔ)能電池結(jié)構(gòu)件領(lǐng)域，同時(shí)配套比亞迪，成為松下鋰電池結(jié)構(gòu)件中國(guó)供應(yīng)商。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，科達(dá)利的經(jīng)營(yíng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。2011年，科達(dá)利營(yíng)收僅為4.44億元、凈利潤(rùn)為2485萬(wàn)元。經(jīng)過(guò)持續(xù)增長(zhǎng)，到2016年，營(yíng)收達(dá)14.55億元、凈利潤(rùn)2.33億元，分別較2011年增長(zhǎng)約2.28倍、8.32倍。

2017年3月2日，科達(dá)利在深交所中小板上市，不過(guò)，恰逢新能源汽車(chē)補(bǔ)貼持續(xù)退坡，公司又大幅擴(kuò)張，2017年-2018年雖然規(guī)模實(shí)現(xiàn)擴(kuò)張，分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收14.52億元、20億元，但盈利卻下滑，凈利潤(rùn)分別為1.66億元、8229萬(wàn)元。

2019年，隨著各大基地投產(chǎn)，科達(dá)利實(shí)現(xiàn)營(yíng)收22.3億元、凈利潤(rùn)2.37億元。不過(guò)，2020年，疫情影響下收入再次下滑，營(yíng)收凈利分別為19.85億元、1.79億元。

2021年上半年，下游新能源車(chē)市場(chǎng)高增長(zhǎng)，科達(dá)利實(shí)現(xiàn)營(yíng)收18.02億元，同比增長(zhǎng)162.22%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.19億元，同比增長(zhǎng)367.01%;實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤(rùn)2.05億元，同比增長(zhǎng)403.99%。其中，二季度營(yíng)收10.02億元，同比增長(zhǎng)156.35%;凈利潤(rùn)1.31億元，同比增長(zhǎng)315.43%，二季度營(yíng)收凈利均創(chuàng)新高。

對(duì)于業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的原因，科達(dá)利認(rèn)為，這是由于當(dāng)前，全球電氣化進(jìn)程加速推進(jìn)，國(guó)內(nèi)外主機(jī)廠都在加快推出新能源汽車(chē)產(chǎn)品，新能源汽車(chē)市場(chǎng)景氣度持續(xù)提升，進(jìn)而帶動(dòng)動(dòng)力電池裝機(jī)量水漲船高。

值得一提的是，科達(dá)利的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)也有所改善。2021年上半年，科達(dá)利存貨為3.85億，較年初增長(zhǎng)13.62%;應(yīng)收賬款10.83億，較年初增長(zhǎng)34.13%。存貨周轉(zhuǎn)率及應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率同比分別增長(zhǎng)至3.59及1.88。

此外，公司現(xiàn)金流呈現(xiàn)出增長(zhǎng)趨勢(shì)。2018年-2019年，公司經(jīng)營(yíng)性活動(dòng)現(xiàn)金流分別為1.71億元、4.54億元，2020年由于疫情影響僅為8369萬(wàn)元，但2021年上半年增至8524萬(wàn)元，超過(guò)去年全年流入。

鋰電池結(jié)構(gòu)件營(yíng)收占比增至96.83%

公開(kāi)資料顯示，科達(dá)利是一家電池精密結(jié)構(gòu)件和汽車(chē)結(jié)構(gòu)件研發(fā)及制造企業(yè)，產(chǎn)品主要分為電池精密結(jié)構(gòu)件、汽車(chē)結(jié)構(gòu)件兩大類(lèi)，廣泛應(yīng)用于動(dòng)力電池及新能源汽車(chē)、便攜式通訊及電子產(chǎn)品、電動(dòng)工具、儲(chǔ)能電站等眾多行業(yè)領(lǐng)域。

作為科達(dá)利的主要產(chǎn)品，其鋰電池結(jié)構(gòu)件營(yíng)收不斷增長(zhǎng)，2019年-2021上半年分別為20.68億元、18.78億元、17.45億元，營(yíng)收占比分別為92.73%、94.62%、96.83%。2021年上半年，公司鋰電池結(jié)構(gòu)件毛利率28.34%，同比增長(zhǎng)3.75%。

如今，科達(dá)利持續(xù)發(fā)展下游新能源汽車(chē)動(dòng)力電池和消費(fèi)電子產(chǎn)品便攜式鋰電池行業(yè)的領(lǐng)先高端客戶及知名客戶，已與寧德時(shí)代、中航鋰電、億緯鋰能、欣旺達(dá)、力神、蜂巢能源、瑞浦能源等國(guó)內(nèi)領(lǐng)先廠商以及LG、松下、特斯拉、Northvolt、三星等國(guó)外知名客戶建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系。

值得注意的是，科達(dá)利始終遵循為大客戶就近配套生產(chǎn)基地的戰(zhàn)略，今年上半年，公司分別以自有資金不超過(guò)10億元、5.2億元、2.25億元人民幣投資建設(shè)四川宜賓新能源動(dòng)力鋰電池精密結(jié)構(gòu)件項(xiàng)目、鋰電池精密結(jié)構(gòu)件產(chǎn)業(yè)總部及研發(fā)基地項(xiàng)目、惠州動(dòng)力鋰電池精密結(jié)構(gòu)件三期項(xiàng)目。

目前，科達(dá)利已在國(guó)內(nèi)的華東、華南、東北、西北、西南等電池行業(yè)重點(diǎn)區(qū)域以及歐洲的德國(guó)、瑞典、匈牙利均形成了生產(chǎn)基地的產(chǎn)能布局。

科達(dá)利與主要客戶綁定非常緊密。有資料顯示，2019年，公司全球市占率52.9%，全球動(dòng)力電池企業(yè)TOP10中，超50%為公司客戶。其中，公司占寧德時(shí)代70%-80%份額，占LG70%份額。

2021年上半年，科達(dá)利繼續(xù)深度綁定寧德時(shí)代，東吳證券認(rèn)為，2021年，公司憑借產(chǎn)品、產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)，占寧德采購(gòu)量比重恢復(fù)至50-60%。同時(shí)公司客戶結(jié)構(gòu)優(yōu)化，對(duì)寧德依賴顯著降低，國(guó)內(nèi)中航鋰電、億緯等出貨量份額上升、與海外電池企業(yè)LG、松下、NV、三星等開(kāi)始放量，預(yù)計(jì)2022年海外市場(chǎng)將開(kāi)始顯著貢獻(xiàn)收入，增量明顯。

此外，科達(dá)利還持續(xù)加碼研發(fā)。2017-2020年，公司研發(fā)費(fèi)用分別為6377萬(wàn)元、1.07億元、1.3億元，1.32億元，逐年提升。同期公司研發(fā)人員數(shù)量分別為584、603、706、722、887人，占員工總數(shù)的比例為17.26%、19.52%、22.6%、29.22%。

2021年上半年，科達(dá)利研發(fā)投入金額為9727.79萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)79.11%;截至上半年末，公司及子公司擁有專(zhuān)利221項(xiàng)，發(fā)明專(zhuān)利21項(xiàng)。(記者 汪靜)

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