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8月下旬以來多只績優偏股基金公告將“閉門謝客”，暫停大額申購業務，單日限購金額在1000元至1000萬元不等。

業內人士表示，隨著業績考核節點的臨近，基金公司可能會出于業績排名考核、避免攤薄持有人收益和投資運作等原因，紛紛實施限購保收益。

18只業績超50%基金

實施大額限購

8月28日，年內偏股基金業績排名第二的匯安豐澤靈活配置混合型基金發布公告稱，為了保證基金的平穩運作，保護基金份額持有人的利益，決定自8月28日起對單個基金賬戶對該只基金日累計金額超過1000元(不含1000元)的申購業務申請進行限制。

除了匯安豐澤外，8月下旬以來還有西部利得景瑞、民生加銀內需增長、中銀醫療保健等10只基金發布暫停大額申購的公告，限購金額從1000元到1000萬元不等。

據證券時報記者統計，截至8月27日收盤，年內基金業績超過50%、實施大額限購或暫停申購的基金數量已經多達18只。這類基金規模多數在5億元以內，年內業績驚艷，其中，匯安豐澤以73.51%的收益率位居偏股基金業績第二名。

北京一位公募人士向記者透露，他所在的公司近期也對旗下績優基金進行了大額限購，主要原因是擔心大額資金流入攤薄投資收益，影響投資業績;另一方面，該基金持有人以機構資金為主，產品定制了機構資金的收益風險特征，機構資金也不希望其他資金進來。

“實施大額限購對投資者、基金公司都是有利的。目前我們的基金規模2個億，非常適合打新，科創板打新帶來的超額收益性價比也很高。通過限制大額申購，可以讓基金經理耐心做好投資，讓存量的投資者獲得更好的收益體驗。”他說。

除了避免攤薄收益外，華南一家中型公募市場部人士也認為，目前臨近8月底的月度業績收官戰，績優基金“閉門謝客”還有利于基金經理做好投資業績，避免資金大額申購帶來的凈值波動。

規模穩定

有利于做好投資業績

值得注意的是，上述暫停大額申購的18只績優基金悉數獲配了科創板新股，獲配金額占基金凈值比位于0.03%~7%之間，獲配占比最高的國泰大農業獲配24只科創板新股，獲配金額789.92萬元，按照基金半年報1.14億元的規模計算，獲配比例占比高達6.96%。

數據顯示，截至8月27日，科創板開市1個月以來滬指微跌0.75%，但上述18只基金區間平均收益率高達10.43%，遠遠跑贏同期大盤表現，其中，中銀醫療保健、華安媒體互聯網區間回報超過20%。

上述北京公募人士表示，該公司的績優基金今年打新策略帶來的超額收益大約超過10%，尤其是科創板市場的漲幅巨大，遠超市場預期。基金參與打新帶來的投資收益非常可觀，疊加基金底倉配置契合今年行情，基金的收益率位居前列，限制大額申購也有助于保住投資收益，未來有望獲得比較好的業績排名。

另外，從投資的角度而言，保持基金規模的相對穩定對基金經理做好投資也大有裨益。北京一家中型公募績優基金經理告訴記者，基金經理希望基金的規模盡量保持穩定，所以，近年來出現很多定期開放的混合基金，可以避免受資金流動的干擾。

他舉例稱，“假設是2億規模、持股倉位80%的打新基金，忽然進來2億資金，倉位就變成了40%，由于打新獲配的金額不變，打新帶來的超額收益率就大打折扣。而日常的大額贖回則會導致被動減倉，賣掉流動性較好的大票，導致小票占比被動抬升，這在近些年的大藍籌股行情中比較吃虧。”

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