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【中國(guó)路面機(jī)械網(wǎng) 原創(chuàng)文章】2011年，經(jīng)歷過(guò)“四萬(wàn)億”政策刺激的我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)在高歌猛進(jìn)后開始了長(zhǎng)達(dá)5年之久的調(diào)整期，退潮之后我們才發(fā)現(xiàn)規(guī)模和市場(chǎng)占有率對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有生存更有價(jià)值。在行業(yè)深度調(diào)整期，我們調(diào)整戰(zhàn)略，苦練內(nèi)功，如鳳凰涅槃。

從2016年到2021年一季度，我國(guó)工程機(jī)械迎來(lái)了高光時(shí)刻，徐工集團(tuán)首次躋身全球工程機(jī)械3強(qiáng)，2020年到2021年3月份，我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)主要上市公司市值增加，三一重工股價(jià)站上50元，市值突破4000億元關(guān)口。2012-2021年工程機(jī)械發(fā)展這10年是我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)脫胎換骨、迎向新生的10年；這10年是我們?cè)谛录夹g(shù)、移動(dòng)互聯(lián)等物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)高速發(fā)展影響行業(yè)的10年。身處這個(gè)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的各端都發(fā)生了較大的變化，高空作業(yè)平臺(tái)異軍突起，從起初的欣欣向榮到迅速陷入行業(yè)混戰(zhàn)，宏信建發(fā)、眾能聯(lián)合等企業(yè)以自己獨(dú)有的商業(yè)模式深澈影響著這個(gè)行業(yè)；三一在挖掘機(jī)行業(yè)的多年耕耘終登頂全球；變是永恒的主題，而這10年恰好是我國(guó)工程機(jī)械變化較大的10年，從營(yíng)業(yè)收入5000多億到2021年的8000億元，帶給行業(yè)的不僅僅是中國(guó)成為全球工程機(jī)械第一大市場(chǎng)，更是中國(guó)工程機(jī)械企業(yè)在全球貢獻(xiàn)的中國(guó)方案和中國(guó)力量，遑論我們耳熟能詳?shù)牡蛢r(jià)競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)品同質(zhì)等，一切都在磨合和進(jìn)步中前行。

全球工程機(jī)械50強(qiáng)榜單中國(guó)企業(yè)變化

從英國(guó)KHL已公布的2012年和2021年全球工程機(jī)械50強(qiáng)榜單中，中國(guó)企業(yè)2012年、2021年上榜變化如圖1、圖2所示，營(yíng)業(yè)收入所占比例如圖3、圖4所示。

2003年，YellowTable排行榜首次發(fā)布時(shí)，中國(guó)企業(yè)在全球50強(qiáng)中占據(jù)的銷售額比例僅為1.6%。2021年，經(jīng)過(guò)近20年的發(fā)展，中國(guó)工程機(jī)械企業(yè)在全球50強(qiáng)中的銷售額比例上升了10倍，中國(guó)力量的快速崛起已贏得世界矚目，其中表現(xiàn)最為搶眼的無(wú)疑是徐工、三一重工、中聯(lián)重科。2004年首次入選該榜單時(shí)，三一重工僅排名第43位，2013 年 4 月，YellowTable發(fā)布的榜單顯示，三一重工全球排名由第六位上升至第五位，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)地位進(jìn)一步提升。從2011年全球工程機(jī)械50強(qiáng)1818億美元銷售額來(lái)看，其中，中國(guó)工程機(jī)械制造商在2011年的銷售額達(dá)到306億美元，占全球比重上升到16.9%。中國(guó)排在美國(guó)、日本之后，已經(jīng)成為全球舉足輕重的工程機(jī)械制造國(guó)家。

2021年榜單顯示，上榜的50家工程機(jī)械主機(jī)制造商2020年銷售總額1915.87億美元，較2019年下降5.5%。年銷售額增速呈現(xiàn)明顯的放緩趨勢(shì)：2017年50強(qiáng)總銷售額同比增速為25.5%，2018年放緩至13.5%，2019年則進(jìn)一步放緩至10.2%，2020年增速為下降5.5%。

2021全球工程機(jī)械50強(qiáng)排名前10的企業(yè)分別是：卡特彼勒、小松、徐工、三一重工、中聯(lián)重科、約翰迪爾、沃爾沃建筑設(shè)備、日立建機(jī)、利勃海爾、斗山工程機(jī)械。前10家企業(yè)占據(jù)全球市場(chǎng)份額達(dá)到65.3%，較2020年提高1.6個(gè)百分點(diǎn)。

分國(guó)別來(lái)看，2021年全球各國(guó)市場(chǎng)份額排名前三的國(guó)家分別是中國(guó)、日本、美國(guó)，2021年這三個(gè)國(guó)家市場(chǎng)份額分別為24.9%、22.4%、21.9%，三個(gè)國(guó)家在全球市場(chǎng)份額已經(jīng)達(dá)到了69.2%，中國(guó)工程機(jī)械在全球市場(chǎng)份額占比已經(jīng)接近四分之一。

筆者選取了2012-2021年中國(guó)工程機(jī)械企業(yè)前三甲在全球工程機(jī)械50強(qiáng)排名位次變化情況，如圖5所示，從而能側(cè)面反映我國(guó)工程機(jī)械企業(yè)在這10年間的變化。從圖5可以看出，陷入深度調(diào)整的5年，徐工2012-2014短暫位居11名，在2015年-2021年穩(wěn)居10強(qiáng)之列，并在2021年首次躋身全球三甲。中聯(lián)重科在2015-2019年無(wú)緣前10，但2020、2021年位次大幅提升，從2020年的排名第10躍升5位，2021年位居第5。三一重工在2016、2017年短暫脫離前10，在2018年-2021年位次逐年提升，2021年排名第4名，全球市場(chǎng)占有率7.5%僅比第三名徐工7.9%相差0.4個(gè)百分點(diǎn)，但兩者與常年位居排行榜首位的卡特彼勒13%的全球市場(chǎng)占有率相差較大。

此外，筆者選取了三一重工與卡特彼勒2012-2020年海外營(yíng)收占比，如圖6所示。在行業(yè)處于谷底的2015年，三一重工海外營(yíng)收實(shí)現(xiàn)占比大幅度提高，達(dá)44%。實(shí)際上，從2012-2020年，除卻2012年、2014年和2016年三一重工海外營(yíng)業(yè)收入分別為87.40億元、98.22億元和92.86億元之外，其余年份其海外收入均超過(guò)100億元，尤其在2018-2020年分別達(dá)到了136億元、141.67億元、141.04億元，占比分別為25%、19%和14%,這也充分說(shuō)明其市場(chǎng)仍以國(guó)內(nèi)為主。反觀卡特彼勒海外營(yíng)收始終穩(wěn)居在50%以上，2012年更是達(dá)到了69%。卡特彼勒本土化發(fā)展與海外布局疊加，使其牢牢的占據(jù)了全球工程機(jī)械的領(lǐng)先地位，國(guó)際化也成為卡特彼勒最顯著的基因，集銷售、生產(chǎn)、研發(fā)、再制造、金融服務(wù)為一體的全價(jià)值鏈服務(wù)格局的國(guó)際化策略很值得中國(guó)同行學(xué)習(xí)。而對(duì)于中國(guó)工程機(jī)械企業(yè)而言，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈加之市場(chǎng)逐漸飽和的當(dāng)下，海外布局如何貫徹全價(jià)值鏈體系的建設(shè)，將成為國(guó)內(nèi)企業(yè)海外之路是否成功的決定性要素之一。

三一重工董事長(zhǎng)向文波曾這樣描述三一國(guó)際化戰(zhàn)略，“形成三一國(guó)際化共識(shí)，樹立清晰的目標(biāo)，要更加重視渠道建設(shè)和服務(wù)提升，同時(shí)大力推行營(yíng)銷服務(wù)數(shù)字化，打造全球化的代理商網(wǎng)絡(luò)，讓更好的產(chǎn)品體驗(yàn)觸達(dá)所有客戶和市場(chǎng)。國(guó)際化是三一的榮譽(yù)之戰(zhàn)，事關(guān)三一為中華民族貢獻(xiàn)一個(gè)世界級(jí)品牌的愿景和夢(mèng)想。”

2021年我國(guó)工程機(jī)械出口增幅創(chuàng)新高

2021年，在我國(guó)工程機(jī)械主要產(chǎn)品4月份之后國(guó)內(nèi)市場(chǎng)進(jìn)入下行通道后，海外出口高速增長(zhǎng)，彌補(bǔ)了我國(guó)工程機(jī)械國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的不足。2021年，我國(guó)工程機(jī)械進(jìn)出口貿(mào)易額377.45億美元，同比增長(zhǎng)52.7%，其中進(jìn)口金額37.19億美元，同比下降1.05%；出口金額340.26億美元，同比增長(zhǎng)62.3%，貿(mào)易順差303億美元。2021年，我國(guó)工程機(jī)械出口在上年出現(xiàn)較大幅度下降之后，受國(guó)際市場(chǎng)需求大幅度增長(zhǎng)以及全球工程機(jī)械行業(yè)供應(yīng)鏈復(fù)產(chǎn)不平衡和較大起伏的影響，我國(guó)工程機(jī)械出口呈現(xiàn)貫穿全年的高速增長(zhǎng)，各月止累計(jì)出口額增幅均處于逐步增加態(tài)勢(shì)，全年出口創(chuàng)紀(jì)錄達(dá)到340億美元，出口額凈增超過(guò)130億美元。與疫情前的2019年相比，2021年出口額比2019年增加40.2%。

2021年，對(duì)各主要區(qū)域經(jīng)濟(jì)體出口中，對(duì)韓國(guó)出口10.06億美元，同比增長(zhǎng)83.3%；對(duì)俄羅斯出口21.33億美元，同比增長(zhǎng)83.1%；對(duì)非洲拉美出口58.57億美元，同比增長(zhǎng)78.6%；對(duì)歐盟出口51.52億美元，同比增長(zhǎng)69.5%；對(duì)東盟出口63.4億美元，同比增長(zhǎng)68.6%。上述地區(qū)在主要目標(biāo)出口中增幅較大，超過(guò)總體出口增幅。對(duì)美國(guó)出口35.65億美元，同比增長(zhǎng)46.1%。主要出口國(guó)別如圖7所示，在全球主要目標(biāo)出口國(guó)中，排名前9位的國(guó)家和地區(qū)（美國(guó)、俄羅斯聯(lián)邦、日本、印度尼西亞、澳大利亞、越南、印度、菲律賓和韓國(guó)，增幅分別為46.1%、83.12%、55.43%、139.1%、46.26%、77.65%、61.62%、102.8%和83.31%）,出口額均超過(guò)10億美元，占到總出口額的43.9%。出口前20個(gè)國(guó)家和地區(qū)市場(chǎng)占比為66.5%。

我國(guó)疫情防控取得顯著成效，制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈得以正常運(yùn)轉(zhuǎn)，加上近年來(lái)我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量、研發(fā)制造、產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)等效果逐步顯現(xiàn)，在國(guó)際上競(jìng)爭(zhēng)力日漸增強(qiáng)是2021年我國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品出口快速增長(zhǎng)的基礎(chǔ)。但是，我們也應(yīng)當(dāng)看到，我國(guó)工程機(jī)械貿(mào)易環(huán)境仍然嚴(yán)峻，國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)不斷加劇，貿(mào)易保護(hù)甚囂塵上，新冠肺炎疫情仍在全球各地蔓延，行業(yè)出口2022年將面臨考驗(yàn)。

遭遇周期 2022一季度行業(yè)難言增長(zhǎng)

工程機(jī)械行業(yè)仍處調(diào)整周期。同時(shí)，作為投資依賴型和周期性行業(yè)，工程機(jī)械面臨原材料價(jià)格上漲、供應(yīng)鏈緊張、排放升級(jí)等諸多不確定因素。時(shí)間進(jìn)入到2022年，春節(jié)因素加之原材料價(jià)格盡管有所回落，但與去年同期相比依然保持了較高增幅，物流成本上漲，加之截至目前全國(guó)28個(gè)省份新冠疫情再度襲來(lái)，全國(guó)各地散發(fā)疫情對(duì)銷售和基建下游施工均造成了一定程度影響，給本身就處于下行期的我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)復(fù)蘇又蒙上了一層陰影。從目前協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)來(lái)看，2月份除升降工作平臺(tái)同比增長(zhǎng)158%外，其他主要工程機(jī)械產(chǎn)品均出現(xiàn)不同幅度下降。以挖掘機(jī)行業(yè)為例，2022年1月份挖掘機(jī)共銷售15607臺(tái)，同比減少3994臺(tái)，下降20.4%。其中國(guó)內(nèi)銷售8278臺(tái)，同比減少7741臺(tái)，下降48.3%；出口7329臺(tái)，同比增加3747臺(tái)，增長(zhǎng)105%。2022年2月份挖掘機(jī)銷售24483臺(tái)，同比下降13.5%。其中國(guó)內(nèi)銷售17052臺(tái)，同比下降30.5%；出口銷售7431臺(tái)，同比增長(zhǎng)97.7%。日前，據(jù)工程機(jī)械雜志社預(yù)測(cè)，3月份挖掘機(jī)銷量40000臺(tái)左右，同比下降49%。其中，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)預(yù)計(jì)銷量31000臺(tái)，同比下降58%；出口9000臺(tái)，同比增長(zhǎng)49%。

從2022年2月小松挖掘機(jī)全球開工小時(shí)數(shù)來(lái)看，北美開工小時(shí)數(shù)同比增長(zhǎng)，歐洲開工小時(shí)數(shù)同比、環(huán)比均出現(xiàn)上漲，中國(guó)小松挖掘機(jī)開工小時(shí)數(shù)為47.9h,同比增長(zhǎng)9.2%，從2021年3月以來(lái)，中國(guó)小松挖掘機(jī)開工小時(shí)數(shù)再次轉(zhuǎn)正。從百年建筑網(wǎng)3月11發(fā)布的調(diào)研情況來(lái)看，全國(guó)12099個(gè)項(xiàng)目工地的開復(fù)工率為90%，其中房地產(chǎn)85%，基建95%。雖然開復(fù)工數(shù)據(jù)未達(dá)到去年同期水平，但項(xiàng)目工地施工節(jié)奏逐步提升，只不過(guò)從實(shí)際市場(chǎng)情況來(lái)看，始終是勁頭不足進(jìn)度緩慢。中央政府要求擴(kuò)大有效投資，適度開展超前基礎(chǔ)設(shè)施投資，兩會(huì)后資金到位速度明顯加快，穩(wěn)增長(zhǎng)主線下，行業(yè)需求改善趨勢(shì)明顯。但由于近期各地疫情反復(fù)管控趨嚴(yán)，“停工、停產(chǎn)、停運(yùn)”對(duì)部分地區(qū)項(xiàng)目工地施工進(jìn)度受到一定影響，對(duì)工程機(jī)械行業(yè)產(chǎn)生了較為不利的影響。

而在俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)、新冠肺炎疫情反復(fù)、全球經(jīng)濟(jì)預(yù)期下行壓力較大的情況下，世界經(jīng)濟(jì)又面臨制裁與反制裁的較量、通脹與通縮的博弈、預(yù)期強(qiáng)弱背道而馳的考量，全球鋼鐵與重要大宗商品價(jià)格同步暴漲而再次受到關(guān)注，三月前半月的全球鋼市又現(xiàn)暴漲，如若制裁和通脹擴(kuò)大，不排除歐洲鋼價(jià)走高的可能性。而從目前情況來(lái)看，今年上半年的鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格仍將保持強(qiáng)勢(shì)。這一點(diǎn)應(yīng)當(dāng)引起行業(yè)足夠重視。

從2012年-2022年，中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)取得了長(zhǎng)足進(jìn)步，未來(lái)不排除龍頭企業(yè)集中度會(huì)繼續(xù)提高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也將更加激烈，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)龐大的設(shè)備保有量讓業(yè)內(nèi)對(duì)行業(yè)持續(xù)高增長(zhǎng)存疑。無(wú)疑，海外市場(chǎng)將會(huì)成為主要企業(yè)攻城略地的重點(diǎn)布局。站在世紀(jì)之交百年未有之大變局的今天，行業(yè)的發(fā)展離不開方方面面的呵護(hù)，離不開產(chǎn)業(yè)鏈和流通領(lǐng)域的共同經(jīng)營(yíng)，在市場(chǎng)遭遇下行周期的今天，梳理過(guò)往更能讓我們明白來(lái)時(shí)的路是什么樣子，下一步的發(fā)展之路究竟該如何去走。

根據(jù)2021年7月份發(fā)布的《中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)“十四五”規(guī)劃》，2025年中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)營(yíng)業(yè)收入將達(dá)到9000億元。從2016年-2021年行業(yè)已經(jīng)經(jīng)歷了長(zhǎng)達(dá)5年的高速增長(zhǎng)，增長(zhǎng)回落甚至負(fù)增長(zhǎng)也是我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的周期特點(diǎn)，因此我們有理由相信，調(diào)整之后的我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)將以更厚重的韌性再次跨越周期，重返適度增長(zhǎng)通道。

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關(guān)鍵詞： 工程機(jī)械 同比增長(zhǎng) 三一重工