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陌生人社交賽道里的頭部玩家 騰訊持股近50%

赴美IPO的Soul “靈魂”值多少?

年輕人的交友平臺(tái)Soul正式啟動(dòng)赴美上市，而騰訊是其背后最大的股東，持股比例達(dá)49.9%。

5月11日，社交平臺(tái)Soul向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交招股書(shū)，申請(qǐng)以“SSR”為交易代碼在納斯達(dá)克上市，摩根士丹利、Jefferies、美銀證券與CICC共同擔(dān)任承銷(xiāo)商。

年輕人“玩”出來(lái)的平臺(tái)

每日活躍用戶(hù)74%為90后 騰訊持股比例達(dá)49.9%

社交軟件Soul于2016年11月上線，平臺(tái)通過(guò)人工智能匹配算法，一鍵推薦用戶(hù)可能喜歡的人和內(nèi)容，基于興趣圖譜建立關(guān)系和分發(fā)內(nèi)容。目前平臺(tái)用戶(hù)量已突破1億，用戶(hù)群體主要為90后，是一款定位于年輕人的虛擬社交平臺(tái)。

從用戶(hù)結(jié)構(gòu)來(lái)看，截至2021年第一季度，Soul每日活躍用戶(hù)中有73.9%為90后。

從用戶(hù)基本數(shù)量來(lái)看，2019年，平臺(tái)的月活躍用戶(hù)數(shù)量與日活躍用戶(hù)數(shù)量分別為1150萬(wàn)和330萬(wàn);2020年，月活躍用戶(hù)數(shù)量與日活躍用戶(hù)數(shù)量分別增至2080萬(wàn)和590萬(wàn);截至2021年第一季度，月活躍用戶(hù)數(shù)量與日活躍用戶(hù)數(shù)量繼續(xù)快速增才，分別達(dá)到3320萬(wàn)和910萬(wàn)，分別同比增長(zhǎng)109.0%和94.4%。

從用戶(hù)的活躍度來(lái)看，截至2021年第一季度，平臺(tái)用戶(hù)中有56.4%的用戶(hù)在當(dāng)月至少有15天處于活動(dòng)狀態(tài);這些用戶(hù)平均每天保持4次對(duì)話(huà)，并且在同一個(gè)月內(nèi)每天發(fā)送68.3條私人消息。

從付費(fèi)用戶(hù)數(shù)量來(lái)看，在2019年、2020年、2021年第一季度中，平均每月付費(fèi)用戶(hù)數(shù)量分別為26.89萬(wàn)和92.93萬(wàn)和170萬(wàn)，付費(fèi)率分別為2.3%，4.5%和4.8%。

平臺(tái)創(chuàng)始人為張璐，女，36歲。在創(chuàng)立Soul之前，張璐曾于2009年至2016年擔(dān)任Innext中國(guó)顧問(wèn)。在此之前，張璐于2007年在The Nielsen Company擔(dān)任數(shù)據(jù)分析師和客戶(hù)解決方案專(zhuān)家。

從股東結(jié)構(gòu)來(lái)看，Soul管理層總持股為33.2%，其中張璐持股32%;最大股東為Image Frame Investment(HK)Limited，該公司的唯一成員是在香港聯(lián)合交易所上市的騰訊控股有限公司，也就是說(shuō)騰訊為Soul平臺(tái)最大股東，占股49.9%。

財(cái)報(bào)背后的故事

去年?duì)I收近5億元，支出廣告費(fèi)超6億元

收入端分析

去年?duì)I收增長(zhǎng)604% 主要來(lái)自虛擬物品和會(huì)員訂閱

從總營(yíng)收來(lái)看，2019年到2020年，Soul的營(yíng)收分別為7070.7萬(wàn)元和4.98億元;相比2019年，平臺(tái)2020年的營(yíng)收同比增長(zhǎng)604.3%。從營(yíng)收結(jié)構(gòu)來(lái)看，平臺(tái)的收入主要來(lái)自應(yīng)用程序上的虛擬物品和會(huì)員訂閱收入。

虛擬物品主要是指平臺(tái)上的虛擬貨幣，用戶(hù)可以用于虛擬禮物打賞等功能;會(huì)員訂閱是指平臺(tái)增加付費(fèi)用戶(hù)的社交功能，使付費(fèi)用戶(hù)獲得更多的會(huì)員權(quán)限。

除此之外，平臺(tái)從2020年第三季度開(kāi)始通過(guò)廣告服務(wù)產(chǎn)生收入。廣告收入之后也將成為平臺(tái)的主要營(yíng)收來(lái)源。

支出端分析

去年廣告支出超6億

今年一季度達(dá)4.6億

從支出端來(lái)看，2019年和2020年平臺(tái)總費(fèi)用和支出分別為3.72億、9.87億。2020年，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用占比為62.9%，其中廣告支出是平臺(tái)營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用的大頭。

平臺(tái)主要通過(guò)在流行的移動(dòng)應(yīng)用程序和主要應(yīng)用程序商店中投放廣告進(jìn)行推廣，以實(shí)現(xiàn)拉新的目的。平臺(tái)表示，隨著公司的持續(xù)擴(kuò)張，廣告支出預(yù)計(jì)也會(huì)持續(xù)擴(kuò)大。

平臺(tái)廣告支出從2019年的1.97億元增加到2020年的6.02億元，廣告支出分別占平臺(tái)收入的278.1%和120.9%。2021年第一季度，平臺(tái)的廣告支出為4.597億，占平臺(tái)收入的192.9%。

盈利情況

去年虧損4.88億元，今年一季度達(dá)3.8億

從平臺(tái)目前盈利情況來(lái)看，2019年凈虧損為2.995億元，2020年凈虧損為4.88億元，2021年第一季度凈虧損為3.83億元。

近期，平臺(tái)一直在迅速增加銷(xiāo)售和營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用。此后，平臺(tái)通過(guò)第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)獲取用戶(hù)流量可能會(huì)變得越來(lái)越昂貴，獲客成本越來(lái)越高，可能將持續(xù)擴(kuò)大虧損。

靈魂失守的Soul

曾因監(jiān)管問(wèn)題被下架 平臺(tái)審核機(jī)制被指存在疏漏

以靈魂的名義交友，卻頻現(xiàn)“殺豬盤(pán)”。此前，Soul曾因監(jiān)管問(wèn)題被下架，同時(shí)平臺(tái)多次曝出用戶(hù)被詐騙等新聞事件。

2019年6月28日，國(guó)家網(wǎng)信辦通報(bào)了針對(duì)網(wǎng)絡(luò)音頻亂象啟動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)的相關(guān)情況，包括Soul在內(nèi)的多款應(yīng)用牽涉其中。當(dāng)天，應(yīng)用程序Soul便在各大應(yīng)用商店下架。

2019年8月28日，Soul陸續(xù)在各大安卓應(yīng)用商店重新上架;2019年9月10日，Soul重新上架蘋(píng)果App Store。然而在今年4月，Soul被多家媒體曝出發(fā)生多起“殺豬盤(pán)”詐騙事件，受害人受騙金額在數(shù)十萬(wàn)不等。有觀點(diǎn)認(rèn)為，作為陌生人社交賽道里的頭部玩家，Soul接二連三出現(xiàn)安全問(wèn)題，與其平臺(tái)審核機(jī)制存在疏漏不無(wú)關(guān)系。

針對(duì)以上問(wèn)題，Soul在招股書(shū)中表示，持續(xù)的合規(guī)工作可能會(huì)導(dǎo)致平臺(tái)成本高昂或效率低下，同時(shí)任何監(jiān)管不合規(guī)或負(fù)面事件都可能對(duì)平臺(tái)的聲譽(yù)、業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐芍卮蟛焕绊憽?記者 俞瑤 劉謐)

關(guān)鍵詞： 靈魂失守 Soul 監(jiān)管 下架